2023年风电公开招标容量63.0GW✿★ღ★◈，同比-32%✿★ღ★◈，其中陆上风电公开招标54.4GW✿★ღ★◈，同比-29%✿★ღ★◈，海上风电公开招标8.6GW✿★ღ★◈，同比-46%k8凯发天生赢家一触即发✿★ღ★◈。✿★ღ★◈。截至目前✿★ღ★◈，2024年1月公开招标1.35GW✿★ღ★◈，均为陆风✿★ღ★◈。

　　国内方面✿★ღ★◈，23年多重因素制约下游装机✿★ღ★◈，下半年以来显著好转✿★ღ★◈；海外方面✿★ღ★◈，海上风电底部迹象明显K8凯发旗舰厅(中国)官方网站凯发k8娱乐✿★ღ★◈，2024年有望迎来复苏✿★ღ★◈。国内海风开发稳步推进K8凯发旗舰厅(中国)官方网站✿★ღ★◈，23年以来广东✿★ღ★◈、福建等地海风项目竞配快速推进✿★ღ★◈，浙江✿★ღ★◈、广东等地海风项目密集核准✿★ღ★◈；江苏✿★ღ★◈、广东海上风电开发催化持续凯发k8一触即发✿★ღ★◈！✿★ღ★◈，海上风电相关企业24年业绩确定性得以夯实能源管理✿★ღ★◈，✿★ღ★◈，市场情绪与关注度显著提升✿★ღ★◈。近期市场传闻对板块走势造成扰动✿★ღ★◈，不改海风长期发展确定性✿★ღ★◈。

　　本周风电板块整体呈现下跌走势✿★ღ★◈，跌幅前三板块为轴承（-3.6%）✿★ღ★◈、系泊系统（-1.7%）和铸锻件（-1.6%）k8凯发✿★ღ★◈。个股方面✿★ღ★◈，本周跌幅前三分别为三一重能（-6.7%）宠妃易孕系统K8凯发旗舰厅(中国)官方网站✿★ღ★◈、天顺风能（-4.7%）和恒润股份（-4.4%）✿★ღ★◈。

　　2022年全国电网工程投资完成额为5012亿元✿★ღ★◈，同比+2.0%✿★ღ★◈；全国电源工程投资完成额为7208亿元✿★ღ★◈，同比+22.8%✿★ღ★◈。2023年1-11月全国电源工程投资完成额7713亿元✿★ღ★◈，同比+40%✿★ღ★◈；全国电网工程投资完成额4458亿元✿★ღ★◈，同比+6%✿★ღ★◈。2023年11月电源工程投资完成额1092亿元✿★ღ★◈，同比+19%✿★ღ★◈；电网工程投资完成额727亿元✿★ღ★◈，同比+4%✿★ღ★◈。

　　23年以来电网招标保持较高景气度✿★ღ★◈，主要企业收入K8凯发旗舰厅(中国)官方网站✿★ღ★◈、盈利能力同比显著提升宠妃易孕系统✿★ღ★◈，2024-2025年将迎来电网设备交付高峰✿★ღ★◈。随着“大基地”建设的稳步推动✿★ღ★◈，面向“十五五”的电网投资计划有望陆续出炉✿★ღ★◈。今年以来电力市场与现货交易政策频出✿★ღ★◈，用户侧调节能力有望逐步打开✿★ღ★◈，催生包括虚拟电厂✿★ღ★◈、需求侧响应在内的用户侧投资机会宠妃易孕系统✿★ღ★◈。2024年有望启动特高压柔性直流项目招标✿★ღ★◈，换流阀价值量有望大幅提升✿★ღ★◈；”十四五“电力规划中期调规近期落地✿★ღ★◈，夯实特高压和主网投资持续性✿★ღ★◈。

　　本周电网板块股价整体呈现上涨走势✿★ღ★◈，涨幅前三分别为输变电设备（+2.0%）✿★ღ★◈、电工仪器仪表（+1.0%）和配电设备（+0.7%）✿★ღ★◈。个股方面✿★ღ★◈，本周涨幅前三分别为华明装备（+6.6%）✿★ღ★◈、海兴电力（+5.7%）和四方股份（+4.8%）✿★ღ★◈。

　　风电✿★ღ★◈：建议关注三大方向✿★ღ★◈：1）导管架产能占比较高✿★ღ★◈、远期出口空间较大的塔筒/管桩龙头✿★ღ★◈；2）大兆瓦轮毂底座产能弹性较大的铸件龙头✿★ღ★◈；3）预期修复✿★ღ★◈、出口空间逐步打开的海缆龙头企业宠妃易孕系统✿★ღ★◈。

　　电网✿★ღ★◈：建议关注四大方向✿★ღ★◈：1）特高压直流✿★ღ★◈，重点关注柔性直流应用对于换流阀价值量的提升✿★ღ★◈；2）主网投资订单✿★ღ★◈、交付双重景气宠妃易孕系统✿★ღ★◈，关注组合电器等环节✿★ღ★◈；3）用电侧改革✿★ღ★◈，具体关注虚拟电厂K8凯发旗舰厅(中国)官方网站✿★ღ★◈、需求侧响应能源产业✿★ღ★◈。✿★ღ★◈、分布式储能等方向✿★ღ★◈；4）电力设备出海✿★ღ★◈，重点关注变压器✿★ღ★◈、智能电表✿★ღ★◈、环保气体开关等环节✿★ღ★◈。

　　原材料价格大幅上涨✿★ღ★◈，风电下游建设节奏不达预期✿★ღ★◈，特高压核准开工进度不达预期✿★ღ★◈，行业竞争加剧✿★ღ★◈，政策变动风险✿★ღ★◈。

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